Skip to main content

13. Unternehmen verwalten

Mehrere Unternehmen

Modul: Unternehmen. In jedem Tarif enthalten.

Ein Konto kann zu mehreren Unternehmen gehören. Typische Fälle: eine Holding mit Tochtergesellschaften, ein Berater mit mehreren eigenen Firmen, oder eine Bürogemeinschaft.

  • Anlegen — Unternehmen → + Neu. Sie werden automatisch Inhaber des neuen Unternehmens; Nummernkreis und Standardvorlage werden mitgeliefert.
  • Umschalten — über den Firmenumschalter oben rechts. Danach zeigt die gesamte Anwendung ausschließlich die Daten dieses Unternehmens.
  • Löschen — nur ohne Rechnungen, oder mit ausdrücklicher Bestätigung. Es verschwinden dabei alle Daten des Unternehmens.

Wichtig

Die Trennung zwischen Unternehmen ist vollständig. Rechnungen, Kunden, Katalog, Vorlagen, Buchhaltung, Nummernkreise und Mitglieder gehören immer genau einem Unternehmen. Es gibt keinen Weg, aus einem Unternehmen in die Daten eines anderen zu sehen — auch nicht durch Manipulation der Adresse.

Was Ihr Tarif freischaltet

Zwei Ebenen entscheiden gemeinsam, was Sie sehen:

  1. Modul freigeschaltet? — Ihr Tarif, plus einzeln gekaufte Add-ons, plus die Zusatzoptionen, die wir auf Anfrage aktivieren.
  2. Rolle erlaubt es? — Ihre Zugriffsebene in diesem Unternehmen.

Erst wenn beides zutrifft, ist ein Modul benutzbar. Fehlt die Freischaltung, ist das Modul auch für den Inhaber unsichtbar; fehlt die Rolle, ist es für diese Person unsichtbar, für andere aber vorhanden.

Modul Freischaltung
Rechnungen, Kunden, Katalog, Vorlagen, Nummernkreise, Steuerkategorien, Buchhaltung, Benutzer, Aktivitätslog, Abrechnung, Unternehmen, Übersicht jeder Tarif
Scanner jeder Tarif
Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine ab Professional
E-Rechnung ab Professional
Designer, Rechnung → Vorlage ab Business
Banking, Bankverbindung ab Business
Mahnwesen standardmäßig an, abschaltbar auf Anfrage
Briefversand Zusatzoption, auf Anfrage
PEPPOL-Versand Zusatzoption, auf Anfrage

Abrechnung

Modul: Abrechnung. Sichtbar für Inhaber und Admin.

Die Seite zeigt Ihren aktuellen Tarif, den Status des Abonnements und das Datum der nächsten Abrechnung. Von hier aus:

  • Tarif wechseln — monatlich oder jährlich, dann den Tarif wählen.
  • Modul einzeln dazukaufen — wenn nur ein Modul fehlt.
  • Abo verwalten — öffnet das Kundenportal des Zahlungsdienstleisters: Zahlungsart ändern, Belege herunterladen, kündigen.
  • Kartenzahlung — Ihr eigenes Konto für Kartenzahlungen Ihrer Kunden verbinden.

Der Status bedeutet:

Status Bedeutung
aktiv alles in Ordnung
überfällig eine Abbuchung ist gescheitert, wird aber noch mehrere Tage erneut versucht. Ihre Module bleiben in dieser Zeit aktiv, und Sie erhalten eine E-Mail.
gekündigt die vom Tarif gewährten Module sind abgeschaltet, die Daten bleiben

Firmenprofil

Unternehmen → Bearbeiten, oder über Unternehmen → Bearbeiten. Alle Angaben und ihre Bedeutung stehen im Kapitel Erste Schritte. Wichtig zu wissen:

Das Firmenprofil darf jedes aktive Mitglied lesen — es steht auf jeder Rechnung, die jemand schreibt oder in der Vorschau ansieht. Ändern darf es nur, wer das Recht dazu hat.

Unterstützung

Fragen zum Betrieb, Freischaltung der Zusatzoptionen Briefversand und PEPPOL, Aktivierungslinks, Ausfälle: wenden Sie sich an die Support-Adresse, die in Ihrem Konto unter Plattform-Einstellungen hinterlegt ist, oder an die Adresse aus Ihrer Vertragsbestätigung.

Halten Sie für eine Rückfrage bereit: Ihren Firmennamen, die betroffene Belegnummer und die Uhrzeit des Vorfalls. Damit lässt sich im Aktivitätslog und in den Systemaufzeichnungen genau der Vorgang finden.

No comments to display

Back to top